Как в "1С:УНФ" и "1С:Рознице" перенести оплату на другой заказ или договор?
Для переноса оплаты клиента с одного заказа или договора на другой можно использовать документ "Корректировка долга" (раздел: Продажи – Расчеты с покупателями) с видом операции "Переуступка долга покупателя".
Документ "Корректировка долга" поможет, если нет возможности внести изменения в документ поступления денег ("Поступление на счет" и "Поступление в кассу") или заказ.
Для того чтобы проводить корректировки в программе, установите в настройках флажок "Корректировки долга" (раздел: Продажи – Еще больше возможностей)
В разделе Продажи станет доступным документ "Корректировка долга" в блоке "Расчеты с покупателями".Раздел: Продажи – Корректировки долга (рис. 2).
В списке корректировок по кнопке "Создать" добавьте новый документ.
Для оформления операции переноса оплаты между заказами (или договорами) одного и того же покупателя выберите операцию "Переуступка долга покупателя"
В полях "Покупатель" и "Покупатель-получатель" выберите одного и того же контрагента.
На закладке "Расчеты с покупателем" выберите документ оплаты, договор и заказ, к которым отнесена оплата. Введите сумму, которую необходимо перенести.
Флажок зеленого цвета в колонке "Аванс" информирует о том, что переносится оплата, а не задолженность контрагента.
На закладке "Реквизиты получателя" укажите договор или заказ, на который нужно перенести оплату.
Если сумма расчетов не относится ни к одному из заказов, выберите документ поступления денег, а поле "Заказ" оставьте незаполненным. Автоматически будет установлен флажок "Аванс".
Теперь эту сумму можно зачесть в качестве предоплаты при создании нового заказа.
Чтобы проверить, что оплата перенесена корректно, сформируйте отчет "Отгрузка и оплата по заказам" (раздел: Продажи – Аналитика).
Например, в отчете (рис. 8) мы видим, что до ввода корректировки по заказу есть переплата 10 000 руб.
После ввода документа "Корректировка долга" переплаты по заказу больше нет. Сумма аванса доступна к зачету в других документах продажи.
